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Exxon Mobil e Chevron, profitti meglio del previsto grazie alla produzione record di petrolio

I profitti di Exxon Mobil e Chevron sono meglio del previsto: hanno, infatti, beneficiato della produzione record di petrolio.

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Exxon Mobil e Chevron, profitti meglio del previsto grazie alla produzione record di petrolio

Exxon Mobil e Chevron hanno registrato profitti, nel corso del terzo trimestre 2024, migliori del previsto, riuscendo a battere i competitor europei. Le due compagnie hanno beneficiato della produzione record di petrolio, che è riuscito ad attutire, almeno in parte, il crollo del margine del carburante.

Exxon Mobil e Chevron si sono concentrati principalmente sull’espansione della produzione di petrolio e gas, mentre i principali competitor come Shell e BP hanno speso molto per l’eolico, il solare e le energie rinnovabili. Entrambe le compagnie petrolifere hanno nel frattempo beneficiato delle acquisizioni di produttori di petrolio più piccoli.

Exxon Mobile e Chevron, il problema dell’aumento della produzione

Sono diversi i problemi che Exxon Mobil e Chevron dovranno affrontare a breve. L’aumento della produzione potrebbe essere frenata dalla domanda debole, specialmente in Cina, il principale importatore di petrolio. Da tenere sotto controllo, inoltre, l’Opec, che potrebbe eliminare i limiti di produzione già dal mese prossimo. Si prevede che l’organizzazione ritarderà un piano per aggiungere 180.000 barili al giorno a causa delle preoccupazioni sulla debole domanda e l’eccesso di offerta. 

Exxon Mobil ha estratto qualcosa come 4,6 milioni di barili di petrolio al giorno nel corso terzo trimestre, in aumento di oltre il 24% rispetto all’anno precedente, poiché la sua scommessa da 60 miliardi di dollari su Pioneer Natural Resources e l’acquisto di Denbury ha portato i loro frutti.

Chevron, la cui acquisizione da 53 miliardi di dollari di Hess è stata bloccata, ha registrato un aumento del 14% della produzione nel corso del terzo trimestre arrivando ad un livello record di 1,61 milioni di barili al giorno, ottenuta principalmente dalla sua attività di scisto negli Stati Uniti. Chevron, inoltre, ha aggiunto una piattaforma di perforazione nel bacino del Permiano nell’ultimo trimestre e inizierà un’espansione della produzione in Kazakistan il prossimo trimestre.

Exxon Mobil e Chevron hanno riportato profitti inferiori anno su anno, poiché i deboli margini di raffinazione globali – i quali hanno colpito BP e TotalEnergies – hanno tagliato duramente i loro guadagni petroliferi. I profitti del terzo trimestre di Exxon Mobil sono stati inferiori del 5% rispetto all’anno scorso, mentre quelli di Chevron sono scesi del 21%.

Exxon Mobil e Chevron, i numeri ufficiali

I cali registrati dalle due compagnie sono stati inferiori alle aspettative di Wall Street e a quelli riportati dai principali rivali europei. BP questa settimana ha registrato un calo del 30% dei profitti rispetto a un anno fa, mentre TotalEnergies ha portato a casa un calo del 37% del reddito netto rettificato.

Secondo i dati di LSEG, l’utile di 1,92 dollari per azione di Exxon Mobil è stato di quattro centesimi superiore alle prospettive di Wall Street, mentre il reddito rettificato di 2,51 dollari per azione di Chevron era ben al di sopra delle stime medie degli analisti di 2,42 dollari. Le azioni di entrambe le società sono aumentate di quasi il 2% nel trading pre-mercato.

Le due società hanno estratto una quantità record di petrolio e gas dal bacino del Permiano, il principale giacimento di scisto degli Stati Uniti. La produzione di Exxon dal bacino, che attraversa il Texas e il New Mexico, ha raggiunto un record di 1,4 milioni di boepd.

Exxon non ha intenzione di togliere il piede dall’acceleratore. Kathryn Mikells, capo delle finanze, vede enormi opportunità di investimento in una crescita redditizia sia nelle attività esistenti che in quelle nuove.

Chevron ha, invece, spiegato che la sua produzione nel Permiano è balzata del 22% a un record di 950.000 boepd, aiutata dall’acquisizione dell’anno scorso di PDC Energy, ed è sulla buona strada per 1 milione di boepd nel campo l’anno prossimo.

Laureato in materie letterarie e giornalista pubblicista iscritto all'Albo dal 2002 [Link di verifica iscrizione all'Albo]. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin da subito, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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Investimenti

NVIDIA: Ok le trimestrali. Scambi fiacchi ora, ma i numeri sono di quelli che fanno sperare. EPS +10% rispetto a previsioni

Per Nvidia sono trimestrali molto interessanti. Battute tutte le previsioni. Ok anche settore data center.

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NVIDIA BOOM

Le trimestrali Nvidia, considerate da molti le più importanti di sempre (e più importanti delle prossime decisioni di Federal Reserve) hanno battuto le previsioni sulle revenue e anche per quanto riguarda le attese sul trimestre in corso non c’è granché di cui lamentarsi. Al netto delle reazioni istintive di mercati che sembrano non averne mai abbastanza, NVIDIA fa registrare un altro trimestre da urlo, in crescita sul precedente e oltre previsioni che erano già sufficientemente ottimistiche.

Un sospiro di sollievo che, una volta passa la tensione che da sempre accompagna l’uscita di certi dati, dovrebbe aiutare le borse a tirare un sospiro di sollievo e a convincere anche i più scettici della bontà del trend AI e della sua capacità di contribuire all’arrivo di un soft landing che sembrerebbe ora alla portata dell’economia USA. I numeri sono interessanti e hanno battuto del 10% l’EPS e di poco meno le revenue totali.

È Ancora un buon trimestre per NVIDIA

Ancora un buon trimestre per NVIDIA, società centrale (e quasi monopolistica) nel settore della produzione di chip dei quali è ghiotto tutto il movimento AI. Chip ultra-performanti dei quali il mondo non sembrerebbe averne mai abbastanza con dati delle trimestrali che riportano numeri ben al di sopra di quelli preventivati dagli analisti:

  • ADJ EPS 0,81$, con stime che erano a 0,74$
  • REVENUE: $35,1B, con stime che erano a $33,5B
  • REVENUE DATA CENTER: $30,8B, con stime che erano a $29,14B
  • 4Q PREVISIONI: $37,5B con possibile variazione più o meno 2%

Sono numeri importanti che però nell’afterhours stanno procedendo per ora effetti… ridotti. Reazione non ragionevole ma facile da anticipare. L’ultima parola rimarrà a chi opererà domani sulla sessione tradizionale, dopo che la reazione istintiva sarà stata digerita e si inizieranno a fare i conti veri sull’andamento dell’azienda e sulle sue performance.

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Investimenti

Boeing: al via i licenziamenti. 2.000 addetti lasciati a casa nello stato di Washington. Nel complesso ne saranno allontanati 17.000

Boeing parte con il programma di licenziamenti che manderà a casa il 10% degli addetti.

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Boeing licenziamenti Washington

Secondo quanto è stato riportato da Reuters, Boeing avrebbe notificato circa 2.200 licenziamenti nello stato di Washington, secondo una nota WARN che è stata inviata oggi. Si tratta di licenziamenti che farebbero parte del piano dell’azienda di tagliare circa il 10% della forza lavoro e che era stato già annunciato lo scorso ottobre, all’interno di un più ampio programma per tagliare i costi e risanare i conti.

Tutto questo all’interno di un 2024 che passerà alla storia come annus horribilis per il produttore di veicoli attivo anche nel settore aerospaziale, con una serie di problemi tecnici che ne hanno danneggiato probabilmente sul lungo periodo l’affidabilità percepita da parte della clientela, soprattutto statunitense. Non è chiaro quali stabilimenti saranno colpiti da tagli del personale in futuro, mentre al raggiungimento della soglia prefissata per i tagli mancano ancora numeri importanti, in una fase di attriti e tensioni anche con i sindacati. Nel complesso il gruppo dovrà fare a meno di 17.000 lavoratori sui circa 170.000 impiegati complessivamente oggi.

Al via i programmi di tagli: il titolo risponde bene

Per quanto si tratti in realtà di un piano già annunciato anche nelle proporzioni, il titolo $BA ha risposto in modo positivo, e nel momento in cui pubblichiamo questa notizia fa registrare un interessante +2,56% all’interno di una giornata sì positiva, ma in modo invero più moderato per le principali piazze USA. Tutto questo in una settimana durante la quale gli occhi saranno puntati tutti o quasi sui dati che arriveranno dal mercato del lavoro e che cercheranno di offrire una via verso la comprensione dei prossimi passi di Federal Reserve. Boeing continuerà però a ivere di vita propria, trovandosi nel mezzo di un importante, ambizioso e pesante piano di riorganizzazione dei costi. Piano che sarà però sopportato in larga parte dalla forza lavoro. Il titolo ha perso da inizio anno oltre il 43% e servirà del tempo – e un piano convincente – per far tornare gli investitori a puntare long.

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Azioni News

Enel, investimenti per 43 miliardi di euro. La cedola sale a 0,46 euro

Nel triennio 2025-2027 gli investimenti di Enel saliranno a 43 miliardi di euro. A partire da quest’anno la cedola sarà più alta.

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Enel, investimenti per 43 miliardi di euro. La cedola sale a 0,46 euro

L’obiettivo è spingere al massimo sugli investimenti: Enel ha presentato il nuovo piano strategico 2025-27, dal quale si intravede la volontà del colosso elettrico di investire qualcosa come 43 miliardi di euro – stiamo parlando di una cifra superiore di 7 miliardi rispetto al piano precedente -. il 78% degli investimenti sarà concentrato in Italia e in Spagna, mentre il 22% sarà effettuato in America Latina.

Ma non solo: Enel ha intenzione di aumentare gli investimenti nelle rinnovabili. La capacità dovrebbe essere aumentata di circa 12 GW, arrivando ad un totale complessivo pari a 76 GW di capacità, arrivando ad incrementare la produzione rinnovabile, entro il 2026, di oltre il 15%. Nei clienti, invece, saranno investiti 2,7 miliardi di euro.

A partire dal 2024 viene, inoltre, aumentata la cedola minima, che viene portata a 0,46 euro per azione rispetto al precedente 0,43 euro: è previsto, almeno potenzialmente, un ulteriore incremento fino ad un payout del 70% sull’utile netto ordinario dal 2025.

Enel, gli investimenti previsti

Come verranno dislocati geograficamente gli investimenti di Enel? Il gruppo ha deciso di suddividerli in base ai contributi all’Ebitda: in Europa andrà il 75%, mentre al Nord America e all’America Latina il 25%. Saranno principalmente le reti a rappresentare il fulcro degli investimenti di Enel: le infrastrutture di distribuzione costituiranno il ruolo di abilitatore della transizione energetica e verranno effettuati i maggiori investimenti per riuscire a gestire le crescenti capacità che arrivano dalle fonti rinnovabili. Ma non solo: gli investimenti punteranno a renderle maggiormente resilienti agli eventi meteorologici estremi, che stanno diventando sempre più frequenti. L’obiettivo di investimenti in questo segmento sale al 40% a circa 26 miliardi di euro.

In Italia e in Spagna è concentrato il 78% degli investimenti: i due Paesi sono caratterizzati da dei quadri regolatori favorevoli a incentivare gli investimenti. Entrando un po’ più nel dettaglio in Italia Enel prevede di investire 16 miliardi di euro, in Spagna 4 miliardi di euro e altri 6 miliardi di euro in America Latina. attraverso questa serie di investimenti le reti elettriche di Enel diventeranno più resilienti, digitalizzate ed efficienti. Ma non solo, il gruppo continuerà con il proprio impegno nell’attività di advocacy per favorire quadri regolatori che supportino il ruolo centrale delle reti nella transizione energetica. Enel ritiene che le reti possano contribuire per circa il 40% all’Ebitda ordinario. nel 2027.

Enel prevede di investire qualcosa come 12 miliardi di euro nelle rinnovabili, andando ad aggiungere 12 GW: il miglioramento del mix tecnologico prevede oltre il 70% di eolico onshore e tecnologie programmabili (idroelettrico e batterie). Entro il 2027 la capacità rinnovabile e dovrebbe raggiungere una capacità installata pari a 76 GW.

Complessivamente la produzione di energia rinnovabili di Enel dovrebbe aumentare del 15% in tutte i mercati nei quali il gruppo è presente, anche se gli apporti maggiori dovrebbero arrivare da Europa e Stati Uniti, che arriveranno a contribuire per circa il 55% alla produzione totale di energia rinnovabile dell’intero gruppo da qui al 2027.

Enel, obiettivo zero emissioni

Enel ha confermato l’ambizione di riuscire a centrare le zero emissioni in tutti gli scope entro il 2040. Il gruppo ha intenzione di proseguire con la politica di riduzione delle proprie emissioni dirette e indirette di gas ad effetto serra, in linea con l’accordo di Parigi. rispettando, inoltre, lo scenario di 1,5°C, come certificato dalla Science Based Targets initiative.

Viene anche confermato l’obiettivo di chiudere tutti gli impianti a carbone che rimangono entro il 2027, dopo aver chiesto l’autorizzazione delle autorità competenti. Per quanto riguarda la riconversione Enel ha intenzione di analizzare e valutare le migliori tecnologie presenti sul mercato, sulla base delle esigenze indicate dai gestori delle reti di trasmissione.

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Investimenti

SpaceX: tender offer da 135$ ad azione. Valutazione complessiva a 250 miliardi per la ditta spaziale di Elon Musk

SpaceX prepara una tender offer da 135$ ad azione. Musk inizia a capitalizzare il suo accordo con Donald Trump?

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SpaceX Tender Offer

Arrivano i primi movimenti di mercato dettati direttamente dalla partecipazione di Elon Musk al governo prossimo di Donald Trump. Secondo quanto è stato riportato da Financial Times, il gruppo starebbe preparando una tender offer del valore di 135$ ad azione, che valuterebbe l’intero gruppo a circa 250 miliardi di dollari. Non sono chiare per il momento le motivazioni che porterebbero all’offerta, con Financial Times che non meglio precisate persone informate dei fatti.

SpaceX sarà una delle aziende da seguire più da vicino nel prossimo quadriennio, che vedrà Elon Musk con ruoli governativi importanti e con un certo grado di confidenza con il presidente in carica. Grado di confidenza che dovrebbe permettere alla stessa SpaceX di operare in un regime meno regolamentato e che potrebbe aprire le porte ai primi viaggi privati nello spazio di una certa popolarità, viaggi per il momento grandemente limitati dalle attuali regolamentazioni. Tutto questo mentre almeno una parte di mondo politico grida al conflitto di interessi, per un mercato però, in questo caso, ancora in nuce e che vede pochissimi operatori.

Vantaggi per chi?

Non è chiaro per il momento, dato che eventuali cambiamenti all’attuale struttura delle regolamentazioni USA finirebbe per favorire anche i (pochi) concorrenti diretti di SpaceX, società che tra le altre cose rischiava di dover operare, in caso di sconfitta di Trump, in un contesto politico che le sarebbe stato fortemente avverso. Elon Musk ha infatti deciso di schierarsi a metà circa della campagna elettorale con Donald Trump e insieme a Ramaswami guiderà un dipartimento per la semplificazione burocratica e governativa, dalle attribuzioni però ancora incerte.

Non è chiaro per il momento che tipo di regolamentazioni per il settore spaziale privato potrebbero finire sotto la scure del duo Musk-Ramaswami. E non è chiaro neanche che tipo di indizio sia l’avvio di questa tender offer.

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Tesla lascia il 3% in borsa. Male anche Bitcoin: già finita la magia dei Trump Trade? Anche DJT a picco!

Trump Trade: male Tesla, Bitcoin e DJT. Già svanito l’effetto elezioni?

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TRUMP TRADE OFF

Il tocco magico del Trump Trade è già svanito? Sembrerebbe così a guardare le performance odierne di Tesla, titolo legato a Elon Musk che è a sua volta legato al neo-eletto presidente degli Stati Uniti d’America. Il titolo lascia per strada circa il 4%, in parallelo con quanto fatto dall’altro grande Trump Trade, ovvero Bitcoin, tornato a più miti consigli dopo una corsa inarrestabile nel corso degli ultimi giorni, che ha permesso alla principale criptovaluta di fissare record su record.

A confermare la scarsa appetibilità odierna di questo mini-comparto c’è anche la performance, pessima, di DJT. Titolo che ha lasciato oltre il 7% avviandosi a chiudere sotto i 27 dollari USA, dopo aver toccato in settimana i 33 dollari. Difficile considerare per il momento se a contribuire alla correzione sia stato il clima generale da fine del mondo dopo che i dati sul mercato del lavoro e quelli sul PPI hanno confermato uno scenario che sembrerebbe meno in grado di garantire un percorso chiaro di riduzione dei tassi di interesse negli USA per il 2025.

Inflazione e mercato del lavoro forti fanno tremare i Trump Trade

Potrebbe trattarsi in larga parte anche di una correzione dovuta dopo corse, per tutti i titoli sopracitati, che sono state innescate dalla vittoria quasi landslide di Trump. Una vittoria che ha avuto un impatto immediato su titoli e asset che hanno fatto registrare, in alcuni casi (quello di Bitcoin), dei nuovi massimi storici.

La parola ultima sulla settimana i mercati cercheranno di darla domani, tenendo conto di uno scenario macro che – pur non essendo mutato completamente – è comunque diverso da quello che era venuto fuori dai dati della scorsa settimana.

Per ora chi è entrato tardivo long su questi asset si lecca le ferite. Tutti gli altri valuteranno invece se si sia costruita o meno l’occasione per farsi un altro pezzo di corsa, magari a con un prezzo di ingresso più basso. Bitcoin per il momento scambia ancora sotto i 90.000$, anche se comunque ad un passo. Tesla dovrebbe riuscire a mantenere i 300$, per quanto domani sarà un’altra giornata di redde rationem per i titoli maggiormente legati al futuro presidente degli USA.

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